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      華金證券:風電下鄉政策加碼 投資邏輯已從周期屬性向成長屬性改變

      來源:華金證券 時間:2024-04-08 13:59:54

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      華金證券發布研究報告稱,風電的投資邏輯已從周期屬性向成長屬性改變,此次“千鄉萬村馭風計劃”正式文件的下發,與國家鄉村振興戰略相契合,表明頂層發展分布式新能源的態度,在備案制、土地、消納等前期制約因素上提出了較為明確的方案,分散式風電有望在一定程度上復制分布式光伏的增長路徑,進一步打開風電成長空間。建議關注市占率高、成本控制良好的風電零部件企業及供應鏈管控能力強的整機龍頭。


      建議關注:金雷股份(300443.SZ)、通裕重工(300185.SZ)、日月股份(603218.SH)、天順風能(002531.SZ)等;此外,考慮到分散式風電35KV、110KV的電壓等級,建議關注細分領域變壓器龍頭金盤科技(688676.SH)、明陽電氣(301291.SZ)。


      事件:4月1日,國家發展改革委、國家能源局、農業農村部發布《關于組織開展“千鄉萬村馭風行動”的通知


      政策落地,分散式風電獲突破。


      在政策方面,2021年行業就提出了風電下鄉的行業倡議,但支持政策遲遲未正式落地,其中項目顆粒度小、吸引力不足、審批流程繁瑣、并網難等問題是制約分散式風電發展的主要因素。此次《通知》較為務實,不僅明確具體規模(每個行政村不超過20兆瓦),還著重破除了曾阻礙分散式風電發展的體制機制約束,其中:


      1)審批機制:通知要求鼓勵各地對“千鄉萬村馭風行動”風電項目探索試行備案制,結合實際提供“一站式”服務,對同一個行政村或臨近村聯合開發的項目,統一辦理前期手續。對于不涉及水土保持、環境保護、植被恢復、壓覆礦產等敏感區域的項目,由投資主體會同村集體出具承諾,相關主管部門出具支持意見,即可依法加快辦理相關手續。


      2)土地問題:通知指出,對不占壓耕地、不改變地表形態、不改變土地用途的用地,探索以租賃等方式獲得。確需占用耕地的,應當依法依規辦理用地手續。鼓勵推廣使用占地面積小、不改變地表形態、不破壞耕作層的節地技術和節地模式,節約集約使用土地。


      3)消納問題:風電下鄉的項目由電網企業實施保障性并網,以就近就地消納為主,上網電價按照并網當年新能源上網電價政策執行,當然也鼓勵參與市場化交易,參與市場交易電量不參與輔助服務費用分攤。


      此外,《通知》指出,各省級能源主管部門每年12月底前將“千鄉萬村馭風行動”實施情況報送國家能源局和農業農村部,抄送相關國家能源局派出機構,并將具體項目抄送國家可再生能源信息管理中心開展建檔立卡。


      分散式風電市場潛力大,有效支撐未來裝機。


      據風能協會測算,全國69萬個行政村,假如其中有10萬個村莊可在田間地頭、村前屋后等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺5MW風電機組,全國可實現1000GW風電裝機。在21年10月北京國際風能大會上,118個城市與600多家風電企業共同發起風電伙伴行動·零碳城市富美鄉村計劃,提出“十四五”期間在全國100個縣5000個村安裝1萬臺風機,總裝機規模50GW。根據CWEA統計,截止2022年底,中國分散式風電累計裝機容量1,344萬千瓦,同比增長34.9%,盡管近年有所增加,但占比仍很小,隨著政策的逐漸加碼,看好分散式風電的潛力釋放。該行維持此前的行業判斷,“大型風光基地+風電下鄉+老舊風機改造”三大需求將有效支撐陸上風電的裝機。


      整機成本下降+配電網政策落地,支撐行業發展。


      近年來,風電造價的大幅下降和技術創新,有效解決了風電成本和資源開發門檻問題,當前中東南部區域分散式風電造價已突破5元/w,按照2200-2500H的發電小時數,0.4元/kwh的電價,收益率可觀;此外,高塔風機、大葉輪風機的技術創新,基本已實現風電開發全覆蓋。此外,《關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見》近期下發,明確“到2025年實現配電網承載力和靈活性顯著提升,具備5億千瓦左右分布式新能源”,此次《通知》指出,風電下鄉的項目由電網企業實施保障性并網,以就近就地消納為主,上網電價按照并網當年新能源上網電價政策執行。


      風險提示:政策落地不及預期;原材料成本大幅上行;行業競爭加劇。


      文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔

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